6月15日，中國銀行正式啟動全市場首個自貿離岸債券滾動發(fā)行計劃，并落地首期債券發(fā)行。首次發(fā)行規(guī)模5億元，期限9個月，發(fā)行利率1.58%。

自貿離岸債，全稱上海自貿區(qū)離岸債券，遵循發(fā)行端、投資端“兩頭在外”原則，是依托“境外資金+上海自貿區(qū)分賬核算單元（Free Trade Accounting Unit, FTU）資金”雙輪驅動的創(chuàng)新融資工具。本期債券由中國銀行香港分行作為發(fā)行人，中國銀行香港分行、中銀香港、中銀國際擔任牽頭主承銷商，上海市分行、中銀證券共同參與FTU投資者服務，上海清算所承擔主登記托管職責。

此次滾動式發(fā)行計劃實現(xiàn)了兩大創(chuàng)新突破，充分展現(xiàn)了中國銀行的跨境資本市場專業(yè)能力和市場引領力：

實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行新突破。實現(xiàn)自貿離岸債從“點狀發(fā)行”到“滾動式常態(tài)發(fā)行”的創(chuàng)新突破，以接續(xù)循環(huán)的穩(wěn)定資金供給，為上海離岸人民幣市場注入源源不斷金融活水。

打造FTU資金使用新范式。FTU是自貿區(qū)金融機構為開展離岸業(yè)務和投資，在銀行內部開立的自貿專用賬戶核算體系。相較于此前自貿離岸債投資者僅限于境外機構，此次發(fā)行在引進自貿區(qū)FTU投資者的同時，進一步將募集資金專項用于上海自貿區(qū)FTU業(yè)務發(fā)展，更好滿足境外機構人民幣融資需求。

中國銀行將以本次發(fā)行為契機，積極參與資本市場創(chuàng)新，助力自貿離岸市場生態(tài)體系培育，為推進人民幣國際使用與上海國際金融中心建設貢獻更大力量。