近日，中國銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，成功協(xié)助安達(dá)保險(xiǎn)發(fā)行40億元離岸人民幣債券。發(fā)行品種包括5年期25億元和10年期15億元，票面利率分別為2.40%、2.85%。

離岸人民幣債券，又稱“點(diǎn)心債”，是指在中國境外發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券。本次業(yè)務(wù)落地是中國銀行繼2025年協(xié)助安達(dá)保險(xiǎn)首次登陸點(diǎn)心債市場后，再次助力其加碼人民幣債券資產(chǎn)，充分彰顯了全球頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對中國銀行債券承分銷能力的高度認(rèn)可。

發(fā)揮全球聯(lián)動優(yōu)勢

中國銀行依托全球化優(yōu)勢與專業(yè)的離岸債券承銷經(jīng)驗(yàn)，精準(zhǔn)把握市場窗口，高效完成路演推介、簿記定價(jià)、全球配售和清算交割，為發(fā)行人提供一站式、全鏈條金融服務(wù)。

助力投資渠道擴(kuò)容

中國銀行旗下綜合經(jīng)營公司中銀理財(cái)積極把握“南向通”擴(kuò)容政策機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)理財(cái)資金跨境配置離岸人民幣債券。這不僅為此次點(diǎn)心債發(fā)行引入長期、穩(wěn)定的資金來源，也進(jìn)一步促進(jìn)在岸、離岸人民幣市場雙向聯(lián)動，提升市場流動性。

2026年以來，點(diǎn)心債市場持續(xù)升溫。截至4月末，市場累計(jì)發(fā)行金額已超2300億元，中國銀行承銷金額超500億元，承銷份額居全市場首位。長期以來，中國銀行作為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行點(diǎn)心債的首選伙伴，已多次協(xié)助香港按揭證券、創(chuàng)興銀行、雀巢金融國際、國家開發(fā)銀行香港分行發(fā)行點(diǎn)心債。

安達(dá)保險(xiǎn)是全球最大的上市財(cái)產(chǎn)及責(zé)任保險(xiǎn)公司，也是美國最大的商業(yè)保險(xiǎn)公司之一。作為全球保險(xiǎn)行業(yè)龍頭，安達(dá)保險(xiǎn)長期深耕中國市場，是全球首家登陸離岸人民幣債券市場的外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。